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南方基金于2019年10月25日获得证监会同意取得基金投顾业务试点资格,投顾组合于10月31日正式开始实盘运作。近年来,南方基金通过推出“司南投顾”品牌以及与合作伙伴共创推广投顾业务,截至2024年6月30日,已合作上线60余个管理型投顾项目,累计服务客户超50万。2023年3月南方基金荣获《中国证券报》颁发的“基金投顾顾问服务金牛奖”。
60余个
上线管理型投顾项目
50万+
累计服务客户
优势赋能,投顾并重
为客户提供全方位资产配置解决方案是我们的终极目标,我们期望通过全流程的投资支持与陪伴服务,让您的投资之旅更加轻松、透明,与您携手共创财富增长。
常见问题
1、司南定制投顾组合中的基金产品是怎么选出来的呢?主要是南方基金的产品吗?

(1)司南定制投顾组合设置了对应的备选基金库,其中不仅包括南方基金自有产品,还包括全市场精选基金。

(2)南方基金投顾投资团队对每一只备选基金产品及相关基金管理人实施严格的尽职调查,并形成全面评估报告。

(3)南方基金建立了投顾投资决策委员会,对组合基金池、投资组合策略进行评审。

2、司南定制能提供哪些服务?

目前提供如下服务:

(1)通过智能分析,根据客户需求,为客户提供基金组合投资策略建议;

(2)经客户授权,为客户开立基金交易相关账户,并做出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策;

(3)依据约定,帮助客户管理委托账户资产,代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请;

(4)为客户提供资产分析、定期投顾账户报告、市场投资机会分析等陪伴式服务。

3、哪些投资者可以参与司南定制投顾组合?

南方基金电子直销平台的实名客户,风险承受能力在保守型及以上的可以购买司南定制投顾组合。

4、尊享理财中的司南定制投顾组合申购起点是多少?

以司南安鑫组合为例,申购起点金额10万起,追加金额1万元起。

5、如客户家人需办理非交易过户,如何申请司南投顾组合终止调仓?

可进入官网司南投顾终止调仓申请页面:https://trade.southernfund.com/new/account/ExclusiveConsultant/iastoptrans

填写被继承人姓名、被继承人身份证号码、申请人姓名、申请人身份证号码、申请人的手机号码、验证码、上传死亡证明、亲属关系证明、书面申请、申请人的手持身份证人像页照片、申请人身份证照片,提交后等待短信通知即可。

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